Los profesionales de W&P Independent Advisors, ayudarán a los ahorradores e inversores a llevar a cabo su planeación financiera. Para ello se trabajará en la elaboración de su perfil de riesgo, teniendo en cuentas sus circunstancias personales y familiares, así como su grado de educación financiera y su propensión a soportar los riesgos que conllevan los activos de los mercados de capitales.

A partir de ahí, ayudaremos a seleccionar las entidades financieras o productos que más se puedan ajustar a su perfil de riesgo, para que pueda tomarlo en consideración, a la hora de elaborar sus porfolios.